La vie de Heitor Villa-Lobos, le plus génial des compositeurs classiques brésiliens.Petit, il connaît la violence de son père et la tristesse de sa mère. Ses décéptions amoureuses avec Lucilla, sa première ...

Mary Ann (Amy Irving), veuve, est professeur d''anglais à Rio. Pedro Paulo (Antonio Fagundes), abandonné par sa femme, est avocat, et son père, un tailleur chic, tient la boutique située dans l''immeuble ...