De nos jours au Portugal, les déboires amoureux du jeune Antonio, qui croit être l'héritier d'une riche famille mais qui est en réalité l'enfant de leur servante, Celsa. Depuis le départ de ses "parents" ...

Roulant à travers les rues du vieux Porto, le réalisateur Manoel de Oliveira se souvient d''une promenade faite la nuit, à sa demande, quand il avait neuf ou dix ans, alors qu''il rentrait à la maison ...