Hal a promis à son père sur son lit de mort de ne sortir qu'avec les plus jeunes et les plus jolies filles. Il a tenu sa promesse mais, arrivé à un âge plus mur, Hal s'aperçoit qu'il n'a aimé les femmes que pour leur apparence. Un jour, mystérieusement, Hal se découvre le pouvoir de voir les gens tels qu'ils sont à l'intérieur et non tels qu'ils apparaissent à l'extérieur. Il voit la beauté intérieure. Hal tombe alors amoureux d'une femme, Rosemary, qu'il est le seul à trouver belle, et que le reste du monde trouve particulièrement laide... Par les réalisateurs de Mary à tout Prix.