Julien Donkey-Boy vit à Long Island au sein d'une famille particulièrement larguée. Son père, un veuf dépressif, porte régulièrement un masque à gaz. Il écoute Coo Coo Bird de Clarence Ashley et boit du sirop pour la toux à la recherche d'une défonce naturelle. Le frère cadet de Julien passe ses journées à répéter des mouvements de lutte gréco-romaine, dirigé par son père qui veut faire de lui le premier battant de la famille. La grand-mère joue avec son caniche blanc. La seule personne qui semble s'inquiéter de Julien est sa sœur, qui prépare la naissance de son bébé. Le portrait choc de la vie et de la famille d'un jeune homme atteint de schizophrénie. Il s'agit du sixième film réalisé selon les principes du Dogme, le mouvement pour la "pureté" du cinéma initié par le réalisateur Lars Von Trier, et le premier du genre aux États-Unis.