Dan Reilly a tout fait pour sauver sa modeste exploitation agricole.A deux doigts de la faillite, il accepte de soumettre son bétail à des ''tests de fécondation'' menés par un laboratoire de biotechnologie sous le contrôle de la vétérinaire locale Orla, son ex-compagne. A l''occasion d''un examen de routine, Orla découvre de troublantes anomalies dans le processus et alerte son patron, John.Mais il est déjà trop tard : une terrifiante mutation est en train de s''accomplir et, en l''espace de quelques heures, la situation va virer au cauchemar...