Protégé depuis sa naissance par trois lutins, Jeannot est un jeune berger de Bohème. Il rencontre par hasard une fée, Mariette, et ils tombent amoureux l'un de l'autre.
Mariette, devenue mortelle pour rejoindre son amant, est retenue prisonnière par le seigneur du domaine, tandis que Jeannot, poussé par le Lutin noir, a été transformé en une créature de l'autre monde.
Fort heureusement, la magie opérera à nouveau pour réunir les deux amoureux dans le monde des hommes.