Joan et Peter rencontrent, au cours de leur voyage de noces en Hongrie, le Docteur Vitus Verdegast, rescapé d''un camp de prisonniers russes et s''apprêtant à retrouver ''un vieil ami''. Un incident de parcours les oblige à trouver refuge dans le manoir construit par l''énigmatique et effrayant ''ami'' du docteur, Hjalmar Poelzig, qui vit entouré de chats noirs...