Tommy, 10 ans, vit avec sa maman Betty dans une ferme d'apiculture, en pleine nature, loin de Montréal. Tommy n'a jamais connu son père et Betty, qui semble s'être retirée là pour fuir quelque chose, cherche vainement un compagnon sur les sites de rencontre. C'est une femme plutôt taciturne. Tommy se désole de la voir si peu heureuse. Il voudrait vraiment que le sourire illumine son visage, mais comment faire ?Un jour, un petit cirque itinérant passe à quelques kilomètres de là, dans le village où il va à l'école. Mais des problèmes administratifs font que le chapiteau n'a pas l'autorisation d'être planté et que, très vite, le cirque sera contraint de déguerpir. Une idée germe alors dans la tête de Tommy. Quoi de mieux qu'un cirque pour créer une ambiance de fête et de joie ? Il déploie tous ses arguments et parvient à convaincre sa mère d'offrir l'hospitalité au cirque, lequel vient dons s'installer dans le vaste champ face à la maison.