La vie du vieux Schwarz s''écoule paisiblement dans son immeuble situé à la frontière entre Tel-Aviv et Jaffa, entre ses voisins Aviram, Mali et la jeune Philippine Linda qui s''occupe de lui. Mais l''arrivée de nouveaux voisins qui agrandissent leur appartement sans permis et la présence d''un homme et de sa maîtresse viennent troubler la quiétude des lieux.