Dans l''Ecosse troublée du XVIème siècle, une lutte sans merci oppose deux femmes avides de pouvoir: la Reine Elisabeth 1er, fille de Henri VIII et sa rivale, la jalouse Marie Staurt, qui multiplie les intrigues contre la soouveraine. La guerre civile va forcer cette dernière à fuir l''Angleterre, où des jours bien sombres la guettent.