Buddy, un être humain, est élevé par les lutins du Père Noël depuis sa plus tendre enfance. Lorsqu''il atteint l''âge et la taille adulte, ces derniers s''aperçoivent que cette différence physique commence à poser quelques problèmes : anormalement grand pour ce lieu légendaire, l''homme provoque en effet un joli scandale au Pôle Nord ! Renvoyé dans son pays d''origine, il se lance à la recherche de son père biologique, un sinistre éditeur, à New York.