Au royaume de Cornouailles, le chevalier Tristan sert avec courage son roi Mark. Mais il tombe amoureux de la princesse Iseut, fille du roi Anguish d''Irlande et promise à Mark. Epaulé par Puck, l''esprit farfelu de la forêt, et Teazle, la fée, Tristan est déchiré entre son amour et la fidélité qu''il voue à son roi, menacé par les machinations du baron Ganelon.