Driss, un jeune tangerois, devient l''ami d''un impossible vieillard. Sournois, traître, parfois dangereux, Fouad est le pire ami du monde qu''on peut avoir.Pourtant, lucide, Driss sait parfaitement à quoi s''en tenir avec le vieux. Son combat pour cette amitié se situe bien au-delà dans une région mystérieuse qu''il ne comprend pas toujours lui-même.