Quelque part en Europe de l’Est, Sybille s’apprête à passer les vacances d’été chez sa tante Martha. Elle a 14 ans et tombe amoureuse d’Alexander qui en a 41. Ce dernier s’occupe de l’observatoire de la ville et ne s’intéresse pas à Sybille qu’il trouve trop jeune. Reste à Sybille un prétendant de son âge, Miki, le fils d’Alexander. Autour de ces deux amours gravitent un capitaine français à la recherche de la mer et les habitants de la ville, tous pris dans un tumulte de sentiments, surtout après la projection du film Emmanuelle…