De nos jours au Mexique, Julio (Gabriel Garcia Bernal) et Tenoch (Diego Luna) sont deux amis inséparables très travaillés par leurs hormones. Lors d'une soirée, ils font la connaissance de Luisa (Maribel Verdu), une Espagnole à la séduction provocante. Tous les deux séduits par la jeune fille, ils lui proposent de les accompagner lors d'un voyage vers la plage de Boca del Cielo. Après les avoir repoussés, Luisa finit par accepter. Leur trajet en voiture va être marqué par un apprentissage passionnel, placé sous le signe du sexe et des conflits orageux.