Au début du XXème siècle, dans une petite ville désolée du fin fond de l'Arizona, le jeune marshal Valentine Casey reçoit, le soir de Noël, une visite inattendue. Celle d'un groupe de hors-la-loi qui, hélas, font partie de sa famille, et avec lesquels il partage un passé peu reluisant. Ils ne tardent pas à semer le trouble dans la région, et s'attaquent à plusieurs villes. Mais lorsqu'ils commencent à menacer la ville où habite Adelyne Dunfries, sa fiancée, le marshal Casey doit faire face à son passé et prendre les choses en main. Ce western à petit budget marque la première réalisation du comédien et chanteur Dwight Yoakam.