En 1901, dans une région reculée des Etats-Unis vit une peuplade aux pratiques maléfiques. Un membre s''échappe de la communauté et commet des meurtres dans les environs.Arrêté par les autorités, il est placé dans l''asile local. Son cerveau est alors sujet à d''étranges expériences de la part du docteur Edward Eischel.