La vie solitaire de Cassandra, une traductrice quadragénaire, bascule avec l''arrivée de Frankie, une drag queen qui s''apprête à changer de sexe. Celle-ci propose de l''argent à Cassandra en échange de quoi elle l''aide à retrouver Ben, son ex-petite amie qui l''a quittée pour vivre avec April, une hippie excentrique. La traductrice accepte l''offre et part en Espagne à la recherche du couple qui semble filer le parfait amour.