À Tanger, durant les années 1950. Une jeune femme américaine très aisée, vivant sur les hauteurs de la ville dans une superbe maison, se livre à un trouble exercice de manipulation auprès de sa gouvernante. Après Des Nouvelles du Bon Dieu et J'aimerais pas Crever un Dimanche, le nouveau film de Didier Le Pêcheur s'annonce comme un suspense envoûtant sous le soleil du Maroc. Le scénario a été co-écrit par Le Pêcheur et Élie Chouraqui (Les Marmottes, Harrison's Flowers).