Une petite ville de l'Amérique profonde devient le théâtre d'une étrange affaire lorsqu'un transsexuel y est retrouvé assassiné. Le shérif local (Billy Bob Thornton), homophobe à l'instar de la majorité des habitants, ne tarde pas à découvrir que ce meurtre pourrait impliquer les plus hautes personnalités politiques de la région. Malgré ses préjugés, il va s'obstiner à découvrir la vérité, se mettant à dos l'ensemble de la population et ne trouvant d'appui qu'auprès de la communauté homosexuelle qu'il méprise.